事件:騰格里沙漠污染,曝光后獲得習主席批示。阿拉善盟騰格里沙漠中存在大型工業廢水晾曬池,此前已經有多次媒體曝光,但均未獲得地方政府實質性認可。新浪網報道,習近平主席近日就此做出批示。環保部、內蒙古環保廳、當地政府國慶期間已開展工作.
信號意義強烈,時點值得重視。此次的污染發生在偏遠地區的沙漠中,實際造成的破壞與損失,肯定不是歷次污染事件中最大的。但是國家主席就污染問題進行批示,這在以往非常罕見。目前時點接近水十條出臺,習主席對工業廢水污染問題進行批示,正是向外界明確傳遞本屆政府對于水污染治理的決心。我們相信在高層重視與政績考核壓力之下,即將出臺的水十條的政策將得到完美落實;l 工業廢水積弊已久,污染治理彈性巨大。與城鎮生活污水接近90%的處理率相比,工業廢水存在明顯差距。2011 年環保部下屬的“中華環保聯合會”曾經調查過全國18 個國家級、省級、地市級工業園區,其中13 個存在廢水直排江河的問題。這一方面說明工業廢水達標排放存在很大不足,另一方面也說明一旦政府下決心監管,改進的彈性、空間巨大。我國省級以上工業園區達1700 家左右,若計入縣市級,數量估計達7000 家左右。由于監管力度、處理難度等問題,這一市場未被充分開發,從設備、工程到運營,均存在巨大改進彈性。
我們認為,習主席的批示,將成為工業廢水治理加速的發令槍;l 水十條自2014 年二季度開始產生市場預期至今已接近半年,有市場觀點認為隨著投資者的預期逐漸充分、明確,政策出臺已無懸念。
我們認為近期總理在講話中首次將水污染置于大氣之前、主席親自對工業水污染事件作出批示,已足以維持水十條的吸引力;l 水十條將水污染治理列為重中之重,循政策脈絡落實投資標的。
據報道,水污染治理已經放在水十條的首要位置。工業廢水、生活污水、農村污染治理均被納入政策關注范圍。如果說此前市場對于治理政策能否落實還心存疑慮,習主席的批示相當于一針強心劑。政策出臺之前,正是市場預期模糊,想象空間最大的階段,可以選擇相關標的進行主題性投資。維持環保行業增持評級。 |
